Maha Energy AB: anuncia venda de ativos canadenses 12 de fevereiro de 2017 Este comunicado de imprensa não é divulgado, divulgado ou distribuído, direta ou indiretamente, em ou para a Austrália, Canadá, Hong Kong, Japão, Nova Zelândia, Singapura, África do Sul, Suíça Ou os Estados Unidos, ou em qualquer outra jurisdição em que a distribuição deste comunicado de imprensa possa ser ilegal ou sujeita a restrições legais. Consulte também a seção INFORMAÇÕES IMPORTANTES abaixo. Maha Energy AB (publ.) (8220Maha8221 ou 8220Company8221) anuncia venda de venda de ativos canadenses de ativos canadenses A Maha concordou com um Contrato de Compra e Venda com Petrocapita Oil and Gas LP (8220 Petrocapita 8220), segundo a qual a Maha venderá para a Petrocapita inteira Interesse nos imóveis Manitou e Marwayne (o 8220 Canadian Assets 8220) por um total de CAD $ 1.165 milhões. A contrapartida é paga em duas partes: (a) pagamento em dinheiro de um total de CAD 750,000 a pagar em 9 meses a partir de 15 de março de 2017 e (b) saldo por debêntures conversíveis concedidas pela Petrocapita Income Trust, a controladora da Petrocapita ( 8220 Trust 8220) com vencimento em 1º de dezembro de 2023 (o 8220 Debenture 8220). De acordo com o acordo de Debêntures, o Trust paga juros anuais sobre o saldo devedor em 6 e a Maha pode converter o saldo devedor em qualquer momento após 31 de dezembro de 2017 para as Unidades fiduciárias negociadas publicamente com base no preço de negociação médio ponderado do volume de 20 dias da Unidade em O tempo de conversão. O saldo devedor será garantido por uma taxa registrada sobre os ativos canadenses. O Trust é publicado publicamente na TSX Venture Exchange e comercializa sob o símbolo 8220PCE-U: CN8221. Os ativos canadenses, líquidos de passivos de abandono, possuem um valor contábil de zero. Os ativos canadenses foram comprados originalmente como parte de uma aquisição proposta muito maior em 2014 que não foi fechada devido ao declínio substancial dos preços do petróleo durante o terceiro trimestre de 2014. Em fevereiro de 2015, o então Operador (8220Palliser8221) entrou em Sindicato e, como resultado Nenhum dado foi gasto desde então. A Petrocapita adquiriu a Palliser do Gerente do Receiver em maio de 2016. Uma vez que os ativos canadenses não são operados e pequenos em comparação com outros ativos da Maha8217s, é do melhor interesse da Companhia alienar esses ativos para se concentrar no Brasil e no Wyoming . Jonas Lindvall, CEO da Maha8217s, comentou: 8220We tomamos a decisão de alienar nossas operações canadenses não operadas para nos concentrar em nossas propriedades de maior impacto na América do Sul. Os baixos preços do petróleo impactaram bastante os ativos canadenses e podemos implantar o produto da venda em áreas onde ele pode ter um impacto muito maior. Sob as atuais condições de mercado, a venda à Petrocapita é a um preço favorável e em termos razoáveis. Desejamos-lhe todo o sucesso com esses ativos.8221 Para mais informações, entre em contato com: Jonas Lindvall (CEO) Tel: 1 403 454 7563 Email: jonasmahaenergy. ca Esta informação é publicada de acordo com o Regulamento sobre o Abuso de Mercado da UE e os Instrumentos Financeiros Suecos Lei de negociação. A informação foi submetida para publicação através da agência das pessoas de contato acima mencionadas, em 12 de fevereiro de 2017, às 08:01 CET. A Maha Energy AB é uma companhia de responsabilidade limitada sueca. Setterwalls Advokatbyr AB atua como consultor jurídico da Companhia. A FNCA Sweden AB foi contratada como consultora certificada. Os auditores da empresa 8217s são Deloitte. O predecessor da empresa8217, Maha Energy Inc, foi fundado em 2013 em Calgary, Canadá, por Jonas Lindvall e Ron Panchuk. Em maio de 2016, o novo grupo foi formado com a Maha Energy AB como empresa-mãe para fins da Oferta e a lista prevista. Jonas Lindvall, CEO e Diretor Gerente, tem 26 anos de experiência internacional no setor de petróleo e gás, começando sua carreira com Lundin Oil durante os primeiros dias do crescimento do E038P. Depois de 6 anos na Shell e Talisman, Jonas se juntou e ajudou a garantir o sucesso da Tethys Oil AB. A estratégia Maha8217s é atingir e desenvolver ativos de hidrocarbonetos de baixo desempenho em bases globais. A Companhia opera dois campos de petróleo, Tartaruga no Brasil e LAK Ranch, em Wyoming, EUA. Para mais informações, visite nosso site mahaenergy. ca. A publicação ou distribuição, direta ou indiretamente, deste comunicado de imprensa pode, em algumas jurisdições, ser sujeita a restrições de acordo com a lei e os destinatários deste comunicado de imprensa, ou parte dele, são obrigados a informar-se e cumprir tais restrições legais. Este comunicado de imprensa não é para divulgação, publicação ou distribuição, direta ou indiretamente, dentro ou para a Austrália, Canadá, Hong Kong, Japão, Nova Zelândia, Cingapura, África do Sul, Suíça ou Estados Unidos, ou em qualquer outra jurisdição em que a distribuição de Este comunicado de imprensa pode ser ilegal ou sujeito a restrições legais. Cópias deste comunicado de imprensa não estão sendo feitas e podem não ser distribuídas ou enviadas, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, em violação dessas restrições. O incumprimento de tais restrições pode constituir um ato criminoso nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 (conforme alterada) (8220Securities Act8221) ou leis aplicáveis em outras jurisdições. A Lundin Petroleum propõe spin-off de seus ativos produtores não noruegueses em uma empresa independente Empresa de petróleo e gás Estocolmo, 2017-02-13 08:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) 8212 A Lundin Petroleum AB (8220Lundin Petroleum8221 ou a 8220Company8221) tem o prazer de anunciar que seu Conselho de Administração propôs cindir seus ativos na Malásia, França e Holanda (o 8220IPC Assets8221) em uma empresa recém-formada chamada International Petroleum Corporation (8220IPC8221) e para distribuir as ações do IPC, em proporção proporcional, aos acionistas da Lundin Petroleum (8220Distribution8221). Após uma reorganização interna da Lundin Petroleum, pelo qual as diversas subsidiárias que detêm os ativos do IPC serão adquiridas pela IPC e, sob reserva de aprovação satisfatória de todas as aprovações e consentimentos necessários, incluindo a aprovação dos acionistas da Lundin Petroleum8217, todas as ações da IPC serão Distribuído aos acionistas existentes da Lundin Petroleum com base em uma ação do IPC por cada três ações detidas na Lundin Petroleum. A IPC aplicou-se à Bolsa de Valores de Toronto (8220TSX8221) para listar suas ações após a Distribuição em tal bolsa sob o ticker IPCO, e também pretende listar suas ações na bolsa de valores NASDAQ Estocolmo. Antecedentes e razões para a distribuição e a listagem O Conselho de Administração e a administração da Companhia rotineiramente revisam e avaliam as alternativas estratégicas disponíveis para a Companhia para aumentar o valor para o acionista. Como parte dessa revisão, o Conselho de Administração e a administração concluíram que, tendo em vista os desenvolvimentos em andamento e os sucessos com os ativos da Companhia na Noruega, os ativos do IPC, mantidos em uma entidade separada e independente, se beneficiariam de uma maior flexibilidade estratégica e foco de gerenciamento. Como atribuído maior foco, visibilidade e valor dos investidores. Com uma estratégia e um foco renovados, a administração acredita que o IPC pode ser incorporado em uma empresa líder internacional de petróleo e gás independente, focada na produção e desenvolvimento de ativos de alta qualidade em todo o mundo. A Administração acredita que um IPC independente estará bem posicionado para buscar oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico ao longo do tempo. Os fluxos de caixa significativos gerados a partir dos ativos de longo prazo do IPC8217s fornecerão capacidade financeira para prosseguir essa estratégia. O spin-off proposto dos ativos do IPC permitirá que a gerência da Lundin Petroleum8217 se concentre apenas em maximizar o valor para o acionista de seu portfólio norueguês, que cresceu continuamente em tamanho e valor desde que a Lundin Petroleum entrou para a Noruega em 2004, com os ativos noruegueses agora representando 96% Das reservas Lundin Petroleum8217s e 88% da orientação de produção do Lundin Petroleum8217s 2017. A forte posição de liquidez da Lundin Petroleum8217s de US $ 1 bilhão de espaço livre, juntamente com sua geração de fluxo de caixa operacional, permite que a Companhia mantenha todas as dívidas bancárias externas e ainda seja capaz de financiar totalmente suas despesas de capital comprometidas até o primeiro óleo Johan Sverdrup no final de 2019. A rede da Companhia 8217s A dívida no final do ano de 2016 ascendeu a aproximadamente US $ 4 bilhões. Ian H. Lundin, presidente do conselho de administração da Lundin Petroleum, comenta: 8220. O spin-off de nossos ativos internacionais no IPC cria uma nova e excitante empresa com um sólido balanço e uma equipe de administração e administração comprovada. O foco será criar valor ao mesmo tempo no ciclo quando a indústria permanecer sub-capitalizada e múltiplas oportunidades estão disponíveis à medida que as empresas racionalizam suas carteiras. Com o spin-off, a Lundin Petroleum se tornará totalmente focada na Noruega, que estou convencida que servirá para cristalizar ainda mais o valor de nossa carteira de ativos de alto crescimento no Mar do Norte e no Mar Meridional de Barents.8221 Forte Administração e Conselho de Administração Do IPC e o compromisso contínuo do IPC da Família Lundin serão liderados e direcionados principalmente por membros atuais da equipe de gerenciamento da Lundin Petroleum e do Conselho de Administração. Mike Nicholson, atual Diretor Financeiro da Lundin Petroleum, servirá como Presidente e Diretor Presidente e Diretor do IPC. Christophe Nerguararian, atual vice-presidente de Finanças Corporativas da Lundin Petroleum, atuará como Diretor Financeiro da IPC. Jeffrey Fountain, atual vice-presidente jurídico da Lundin Petroleum, servirá como conselheiro geral da IPC. Lukas H. Lundin, diretor da Lundin Petroleum, atuará como presidente do conselho de administração da IPC. Os outros Diretores do IPC8217 incluirão Ashley Heppenstall, Chris Bruijnzeels, Torstein Sanness e Donald Charter. A Família Lundin continua comprometida com o sucesso do IPC e as entidades relacionadas com a Família Lundin continuarão a ser os maiores acionistas da IPC após a conclusão da Distribuição. Mudanças de administração na Lundin Petroleum Teitur Poulsen, atual vice-presidente de Planejamento Corporativo e Relações com Investidores da Lundin Petroleum substituirão Mike Nicholson como Diretor Financeiro da Lundin Petroleum. Alex Budden assumirá o papel de vice-presidente de Comunicação e Relações com Investidores da Lundin Petroleum. Alex Budden está juntando Lundin Petroleum da Africa Oil, onde ocupou o cargo de Vice-Presidente de Relações Externas. Henrika Frykman, atual consultor jurídico sênior da Lundin Petroleum, assumirá o papel de vice-presidente jurídico da Lundin Petroleum substituindo Jeffrey Fountain. Os outros cargos seniores dentro da Lundin Petroleum permanecerão inalterados. Implicações contábeis A cisão dos ativos do IPC terá uma data efetiva de 1 de janeiro de 2017, porém a Lundin Petroleum contabilizará a produção dos ativos do IPC até a data de conclusão da cisão com uma liquidação financeira líquida na conclusão Para contabilizar a geração de caixa a partir da data efetiva até a data de conclusão. Implementação da Distribuição Se aprovado pelos acionistas, a Distribuição será executada por meio de uma distribuição Lex ASEA de acordo com a legislação sueca, com o resultado de que nenhuma tributação imediata surgirá para os acionistas na Suécia. Em vez disso, a base fiscal das ações da Lundin Petroleum que conferem o direito de participar da distribuição será alocada entre essas ações e as ações IPC recebidas. Propõe-se que cada três ações da Lundin Petroleum dêem direito ao titular de uma ação da IPC. Se a participação na Lundin Petroleum não for divisível uniformemente em três, o titular receberá o direito a uma fração de ação. Tais fracções serão adicionadas juntamente com as frações detidas por outros acionistas em ações inteiras da IPC, que serão vendidas no mercado pela Pareto Securities. O produto, sem dedução de comissões, será pago aos acionistas relevantes do IPC via Euroclear Sweden. Assembléia Geral Extraordinária da Lundin Petroleum Uma Assembléia Geral Extraordinária para aprovar a Distribuição deverá ser convocada em breve e realizada em março de 2017. A Distribuição deverá ocorrer o mais breve possível após o recebimento de todas as aprovações corporativas e regulamentares. As entidades relacionadas à família Lundin confirmaram que votarão a favor da Distribuição na EGM. Prospecto preliminar A IPC espera apresentar um prospecto preliminar junto à Alberta Securities Commission em conexão com o pedido de registro das ações na Bolsa de Valores de Toronto. O IPC espera, além disso, arquivar um prospecto com a Autoridade Supervisora Financeira Sueca para qualificar as ações da IPC para negociação na Suécia. A listagem de ações IPC8217s na TSX e NASDAQ Estocolmo estará sujeita a IPC cumprindo os requisitos da respectiva troca. Não há garantia de que as ações serão aceitas para cotação em qualquer TSX ou NASDAQ Estocolmo. Os conselheiros BMO Capital Markets Limited atuam como assessor financeiro exclusivo da Companhia para a cotação do IPC. A Pareto Securities na Suécia atua como agente emissor. Blake, Cassels 038 Graydon LLP e Gernandt 038 Danielsson Advokatbyr KB atuam como assessores jurídicos da Companhia e do IPC. PricewaterhouseCoopers AG são os auditores do IPC. A Lundin Petroleum é uma empresa sueca de exploração e produção de petróleo e gás com um portfólio bem equilibrado de ativos de classe mundial na Noruega. A Companhia está listada no NASDAQ Stockholm (ticker 8220LUPE8221). A Lundin Petroleum comprovou e provou reservas de 743,5 milhões de barris de equivalentes de petróleo (MMboe) em 31 de dezembro de 2016. Para mais informações, entre em contato com: Maria Hamilton Chefe de Comunicação Corporativa E-mail: maria. hamiltonlundin. ch Tel: 41 22 595 10 00 Tel: 46 8 440 54 50 Teitur Poulsen VP Planejamento Corporativo 038 Relações com Investidores Tel: 41 22 595 10 00 Esta informação é informação que a Lundin Petroleum AB é obrigada a tornar pública nos termos do Regulamento de Abuso de Mercado da UE. As informações foram enviadas para publicação, através das pessoas de contato acima mencionadas, às 07.30 horas CET em 13 de fevereiro de 2017. Informações importantes Este comunicado de imprensa não contém ou constitui um convite ou uma oferta para adquirir, vender, subscrever ou negociar outras ações Ou outros títulos em Lundin Petroleum ou IPC. Este comunicado de imprensa não foi aprovado por qualquer autoridade reguladora e não é um prospecto, portanto, os investidores não devem comprar quaisquer valores mobiliários mencionados neste comunicado de imprensa. Declarações prospectivas Certas declarações feitas e as informações contidas neste documento constituem 8220 informações prospectivas8221 (na acepção da legislação vigente em matéria de valores mobiliários). Tais declarações e informações (em conjunto, 8220forward-looking statements8221) referem-se a eventos futuros, incluindo a performance futura da empresa, perspectivas de negócios ou oportunidades. As declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações relativas à Distribuição proposta, as expectativas de que as aprovações regulatórias aplicáveis serão obtidas, as atividades futuras esperadas do IPC após a Distribuição, o crescimento futuro e a capacidade financeira do IPC, investidor futuro Interesse no IPC, estimativas de reservas e recursos, níveis de produção futuros, despesas futuras de capital e sua alocação para atividades de exploração e desenvolvimento, perfuração futura e outras atividades de exploração e desenvolvimento. A recuperação final de reservas ou recursos é baseada em previsões de resultados futuros, estimativas de valores ainda não determináveis e premissas de gerenciamento. Todas as declarações que não sejam declarações de fato histórico podem ser declarações prospectivas. As declarações relativas a reservas comprovadas e prováveis e estimativas de recursos também podem ser consideradas como declarações prospectivas e refletem conclusões baseadas em certas premissas de que as reservas e recursos podem ser economicamente explorados. Qualquer declaração que expresse ou envolva discussões em relação a previsões, expectativas, crenças, planos, projeções, objetivos, hipóteses ou eventos futuros ou desempenho (muitas vezes, mas nem sempre, usando palavras ou frases como 8220seek8221, 8220anticipate8221, 8220plan8221, 8220continue8221, 8220estimate8221 8220pngict8221, 8220potential8221, 8220targeting8221, 8220intend8221, 8220could8221, 8220might8221, 8220should8221, 8220belould8221, 8220might8221, 8220should8221, 8220belould8221, 8220might8221, 8220should8221, 8220believe8221, 8220might8221, 8220should8221, 8220believe8221 e expressões semelhantes) não são declarações de fato histórico e podem ser 8220 declarações prospectivas8221. 8220expect8221, 8220may8221, 8220will8221, 8220project8221, 8220predict8221, 8220potential8221, 8220targeting8221, 8220intend8221, 8220could8221, 8220might8221, As declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar que os resultados ou eventos reais diferem materialmente daqueles antecipados em tais declarações prospectivas. Não há garantia de que essas expectativas e premissas se revelem corretas e que tais declarações prospectivas não devem ser invocadas. Essas declarações falam apenas na data da informação e a Companhia não pretende, e não assume qualquer obrigação, atualizar essas declarações prospectivas, exceto conforme exigido pelas leis aplicáveis. Essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas relacionadas, entre outras coisas, com os riscos associados à conclusão e execução do Spin-off dos ativos do IPC e da Distribuição, a capacidade do IPC de executar como esperado como uma entidade separada e independente, A exigência de obter determinadas aprovações regulamentares e outras e para cumprir as condições do Spin-off, a capacidade de reter os principais funcionários, outros riscos relacionados a transações e operacionais (incluindo riscos de exploração e desenvolvimento), custos de produção, disponibilidade de equipamentos de perfuração, Dependência de pessoal-chave, estimativas de reserva, problemas de saúde, segurança e meio ambiente, riscos legais e mudanças regulatórias, concorrência, risco geopolítico e riscos financeiros. Esses riscos e incertezas são descritos com mais detalhes no cabeçalho 8220Riscos e Gerenciamento de Riscos8221 e em outros lugares no relatório anual da Companhia8217s. Os leitores são advertidos de que a lista acima de fatores de risco não deve ser interpretada como exaustiva. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. As declarações prospectivas são expressamente qualificadas por esta declaração cautelar.
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